ご相談時の課題
案件・顧客・見積・請求・勤怠などが複数のExcelやツールに分散していました。同じ情報を複数回入力する必要があり、転記ミスや確認漏れも発生していました。中小企業の担当者でも簡単に使える、過度に複雑ではない統合管理環境が求められていました。
実施した内容
- 顧客から案件、見積、請求までを一つのデータモデルとして設計
- スケジュール、ToDo、勤怠、経費など社内業務機能を統合
- 案件ごとの売上、原価、粗利を自動集計する機能を実装
- 請求書発行と入金状況を連動させた管理機能を構築
- 担当者別の必要情報をまとめたダッシュボードを開発
成果
- 二重入力の作業
- 約70%削減業務データを統合
- 案件収支の確認
- 月末 → リアルタイム粗利を自動集計
- 請求書作成時間
- 約15分 → 約3分案件情報から自動生成
