ご相談時の課題
見積書や請求書をExcelで作成しており、案件情報との整合性確認に時間がかかっていました。将来の売上予定や請求漏れも担当者個人の管理に依存していました。案件を起点に見積から請求までをつなぎ、経営状況をリアルタイムで把握できる仕組みが必要でした。
実施した内容
- 案件単位で見積、発注、請求、入金情報を管理できる構造を設計
- 見積書・請求書・納品書などの帳票自動生成機能を実装
- 売上予定と確定売上を可視化するダッシュボードを開発
- 定期請求や請求漏れを防止する通知機能を実装
- 会計・外部業務ツールと接続可能なAPIを整備
成果
- 請求書作成時間
- 約20分 → 約4分帳票を自動生成
- 請求漏れ
- 大幅に削減案件と請求を連動
- 売上見込の集計
- 月次 → リアルタイム経営数値を可視化
