ご相談時の課題
営業活動が担当者ごとのメモやExcelに分散し、商談状況を管理者がリアルタイムで把握できていませんでした。営業担当者にとって入力作業そのものが負担となり、CRMの情報が更新されないことも課題でした。商談情報を蓄積しながら、入力作業をできる限り自動化することが求められていました。
実施した内容
- 顧客、担当者、商談、営業活動を統合したCRMデータモデルを構築
- 営業フェーズをカンバン形式で管理できる商談画面を実装
- メールや商談記録から活動履歴を登録できる自動化機能を開発
- 売上予測、案件数、受注率を可視化するダッシュボードを構築
- AIによる商談要約・入力支援機能を実装
成果
- 営業情報の入力時間
- 約55%削減入力支援を自動化
- 案件進捗の確認
- リアルタイム化営業会議前の集計不要
- 営業データの入力率
- 約95%情報共有を標準化
